Hip ankommer til Lille sammen med sine forældre. Endnu engang skal Hip skifte skole og venner, fordi hans forældre synger opera. Og altid er det det samme De andre børn synes han er underlig, fordi han rent faktisk interesserer sig for opera og musik En dag finder Hip en tegnebog på gaden. Han finder frem til tegnebogens ejermand - en bizar gammel dame... Pludselig bliver livet meget anderledes...